国泰君安证券股份有限公司                 对于山西华翔集团股份有限公司             公开刊行可颐养公司债券保荐总论断评话    国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）看成 山西华翔集团股份有限公司（以下简称“华翔股份”或“公司”）2021 年度公 开刊行可颐养公司债券握续督导的保荐机构，握续督导期为 2022 年 1 月 20 日至    铁心 2023 年 12 月 31 日，国泰君安看成华翔股份 2021 年度公开刊行可颐养 公司债券保荐机构对华翔股份握续督导期限仍是届满。凭证《证券刊行上市保荐 业务解决宗旨》、《上海证券交游所股票上市司法》和《上海证券交游所上市公 司自律监管指示第 11 号——握续督导》等国度相关法律、法则和要领性文献的 要求，国泰君安出具本保荐总论断评话。 一、保荐机构及保荐代表东谈主承诺 性述说或紧要遗漏，保荐机构及保荐代表东谈主对其信得过性、准确性、竣工性承担法 律牵累。 国证监会”）对保荐总论断评话相关事项进行的任何质询和访问。 务解决宗旨》的相关规章遴聘的监管措施。 二、保荐机构基本情况      保荐机构称呼                    国泰君安证券股份有限公司        注册地址             中国（上海）解放买卖考验区商城路 618 号      主要办公地址           北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 16 层       法定代表东谈主                         贺青    保荐机构称呼              国泰君安证券股份有限公司     保荐代表东谈主                   李翔、夏姗薇     策划电话                    010-83939189 三、上市公司基本情况     公司称呼：              山西华翔集团股份有限公司     英文称呼：           Shanxi Huaxiang Group Co.， Ltd.    股票上市地：                  上海证券交游所     股票简称：                     华翔股份     股票代码：                     603112.SH    法定代表东谈主：                       王春翔    董事会布告：                        张敏     注册地址：          山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村     办公地址：          山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村      电话：                    0357-5553369      传真：                    0357-3933636     邮政编码：                       041609      网址：                www.huaxianggroup.cn     电子信箱：              hx.zm@huaxianggroup.cn               以自有资金投资、出产、研发、经销：空调、雪柜压缩机               零部件和汽车配重机以及风能发电、水能源发电、太阳能               设备新能源、新材料、新技艺居品零部件、大型车床件、               船用设备、汽车零部件、机械设备及零配件；经销：钢铁、               生铁、精矿粉、焦炭（不含储煤场、不设点谋略）、钢材、               铸铁；自有房屋租借；自营出进口业务；有色金属材料及     谋略边界：     成品的加工、开发、销售（不含受托投资，不得从事或者               变相从事继承资金、非法集资、贷款、投融资中介等金融               业务）；信息智能化系统和集合系统研发；工业限制软件               的研发及销售；打算、出产、销售、装配、调试：自动化               设备机械设备；机械专科技艺限制内的技艺开发、技艺咨               询、技艺工作。（照章须经批准的口头，经相关部门批准               后方可开展谋略步履） 四、本次发愚弄命玄虚   经中国证券监督解决委员会（简称“中国证监会”）《对于核准山西华翔集 团股份有限公司公开刊行可颐养公司债券的批复》（证监许可[2021]3088号）核 准，华翔股份获准向社会公众公开刊行8.00亿元可颐养公司债券，扣除承销及保 荐费、审计及验资费、讼师费、用于本次刊行的信息清晰费和刊行手续费等与本 次刊行可转债班师相关的外部用度等用度共计1，348.93万元（不含税），本色募 集资金净额为东谈主民币78，651.07万元。上述召募资金已于2021年12月28日划至指定 账户。天健司帐师事务所（非凡宽泛结伴）对本次公司刊行的可转债召募资金的 到位情况进行了审验，并出具了天健验字[2021]3-81号《山西华翔集团股份有限 公司考证论说》。华翔股份对召募资金实行了专户存储轨制。 五、保荐使命玄虚   （一）遵法推选阶段   在遵法推选阶段，保荐机构积极合作各中介机构参与公司公开刊行可颐养公 司债券刊行及上市的相关使命，严格按照法律、行政法则和中国证监会的规章， 对公司进行充分防护的遵法访问和审慎核查，组织编制央求文献并出具推选文献； 提交推选文献后，主动配合中国证监会的审核使命，组织刊行东谈主过甚他中介机构 对中国证监会的反应想法进行恢复；按照要求对波及本次证券刊行上市的特定事 项进行遵法访问或核查，并与中国证监会进行专科疏导；按照证券交游所上市规 则的要求，向证券交游所提交推选证券上市所要求的相关文献，并报中国证监会 备案。   （二）握续督导阶段   在握续督导阶段，保荐机构主要使命包括但不限于： 上海证券交游所发布的业务司法过甚他要领性文献，并切实本质其所作念出的各项 承诺； 限售股上市畅达发表核查想法； 董事会、监事会议事司法以及董事、监事和高等解决东谈主员的行动要领等； 司帐核算轨制和里面审计轨制，以及召募资金使用、关联交游、对外担保、对外 投资、繁衍品交游、春联公司的限制等紧要谋略方案的要领与司法等； 交游发表想法； 相关文献，保荐代表东谈主在取得相关信息后，实时完成了对信息清晰文献的审阅工 作； 受到中国证监会行政处罚、上海证券交游所治安贬责或者被上海证券交游所出具 监管关心函的情况； 查使命质地，按照规章对刊行东谈主进行现场查验； 集资金置换预先参加的自筹资金、使用部分闲置召募资金和闲置自有资金进行现 金解决、部分募投口头增多实行场地、实行主体及召募资金专户等事项发表核查 想法； 六、本质保荐职责时代发生的紧要事项及处理情况   （一）部分募投口头增多实行场地、实行主体及召募资金专户 会第二十次会议审议通过了《对于部分募投口头增多实行场地、实行主体及召募 资金专户的议案》，甘心可转债募投口头“机加工扩产升级及部件产业链蔓延项 目”实行主体新增华翔股份的全资子公司华翔（洪洞）智能科技有限公司（以下 简称“洪洞智能”），实行场地新增山西省临汾市洪洞县洪洞经济技艺开发区秦 壁工业园华翔（洪洞）智能科技有限公司厂房，同期新增实行主体洪洞智能开立 召募资金专户对召募资金进行存放妥协决。独处董事发表了明确的甘心想法，保 荐机构对上述事项进行了审慎核查，并出具了甘心的核查想法。   （二）向特定对象刊行股票   公司于 2023 年 5 月 16 日召开第二届董事会第三十次会议，于 2023 年 6 月 关议案，贵金属投资甘心公司向控股股东山西临汾华详确业有限公司刊行不向上 25，641，025 股（含本数），召募资金总和不向上 21，000.00 万元用于补充流动资金及偿还银 行贷款。   公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于延长向特定对象刊行股票股东大会决议灵验期的议案》《对于提请股东大会延 长授权董事会全权办理本次向特定对象刊行股票相关事宜灵验期的议案》，凭证 上述会议决议，公司 2023 年度向特定对象刊行股票股东大会决议灵验期及股东 大会授权董事会及董事会授权东谈主士全权办理 2023 年度向特定对象刊行股票相关 事宜灵验期自原有期限届满之日起延长 12 个月。上述事项尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。   铁心本保荐总论断说出具之日，公司上述向特定对象刊行股票事项正常鞭策 中。 七、对上市公司配合保荐使命情况的施展及评价   在保荐机构本质保荐职责时代，华翔股份或者按摄影关法律法则实时向集结 保荐机构过甚他中介机构提供本次刊行所需的文献、材料及相关信息，并保证所 提供文献、府上及信息信得过、准确、竣工，不存在罪过记录、误导性述说或紧要 遗漏。按摄影关法律法则要求，积极配书籍结保荐机构过甚他中介机构的遵法调 查和核查使命，为集结保荐机构开展保荐使命提供了必要的条款和便利。   在握续督导阶段，华翔股份或者凭证相关法律、法则及司法的要求要领运作， 实时、准确地按照要求进行信息清晰；积极配书籍结保荐机构及保荐代表东谈主的现 场查验使命；对于紧迫事项，公司或者实时见知并与集结保荐机构进行疏导，并 提供相应的府上。 八、对质券工作机构参与证券刊行上市相关使命的施展及评价   在保荐机构本质保荐职责时代，公司礼聘的证券工作机构或者致力于、遵法地 开展相关使命，按摄影关法律法则的规章实时出具相关论说，提供专科想法和建 议，并积极配书籍结保荐机构及保荐代表东谈主的使命。公司礼聘的证券工作机构均 能致力于、遵法地本质各自的使命职责，实时出具专科想法。 九、对上市公司信息清晰审阅的论断性想法   凭证中国证监会和证券交游所相关规章，保荐机构对华翔股份握续督导时代 与保荐使命相关的信息清晰文献进行了事先审阅及过后实时审阅，督导公司严格 本质信息清晰义务。保荐机构合计，握续督导期内华翔股份已按摄影关规章进行 信息清晰，照章公开对外发布各种按时论说及临时论说，确保各项紧要信息的披 露信得过、准确、竣工、实时，不存在罪过记录、误导性述说或者紧要遗漏。 十、对上市公司召募资金使用审阅的论断性想法   保荐机构对华翔股份召募资金的存放与使用情况进行了审阅后合计，铁心 证券交游所股票上市司法》、《上市公司监管指示第 2 号——上市公司召募资金 解决和使用的监管要求》和《上海证券交游所上市公司自律监管指示第 1 号—— 要领运作》。公司对召募资金进行了专户存储和专项使用，召募资金使用的审批 要领正当合规，不存在非法使用召募资金的情形。 十一、尚未完结的保荐事项   铁心 2023 年 12 月 31 日，华翔股份 2021 年度公开刊行可颐养公司债券召募 资金尚未使用已矣且尚未完成转股。保荐机构将连接本质握续督导义务。 十二、中国证监会和上海证券交游所要求的其他事项   公司不存在其他应向中国证监会和上海证券交游所论说的紧迫事项。   （本页以下无正文）  （此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司对于山西华翔集团股份有限 公司公开刊行可颐养公司债券保荐总论断评话》之署名盖印页。） 保荐代表东谈主署名：                 李       翔      夏姗薇 保荐机构法定代表东谈主署名：                 朱       健                             国泰君安证券股份有限公司

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