证券代码：601128                              证券简称：常熟银行 可转债代码：113062                            可转债简称：常银转债 江苏常熟农村交易银行股份有限公司     Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co.， Ltd.               （注册地址：江苏省常熟市新世纪通衢 58 号）        公开垦行 A 股可疗养公司债券                 受托科罚事务诠释                   （2023 年度）                      债券受托科罚东谈主                     二〇二四年五月                 要紧声明   本诠释依据《公司债券刊行与交游科罚目的》                      （以下简称“《科罚目的》”）                                   《江 苏常熟农村交易银行股份有限公司 2021 年公开垦行 A 股可疗养公司债券之受托 科罚条约》（以下简称“《受托科罚条约》”）《江苏常熟农村交易银行股份有限公 司公开垦行 A 股可疗养公司债券召募证据书》                      （以下简称“《召募证据书》”）                                    《江 苏常熟农村交易银行股份有限公司 2023 年年度诠释》等关系公开信息泄漏文献、 第三方中介机构出具的专科想法等，由本期债券受托科罚东谈主中信证券股份有限公 司（以下简称“中信证券”）编制。中信证券对本诠释中所包含的从上述文献中 引述内容和信息未进行孤独考证，也不就该等引述内容和信息的着实性、准确性 和完好意思性作念出任何保证或承担任何职守。   本诠释不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选想法，投资者粗鄙关系 事宜作念出孤独判断，而不应将本诠释中的任何内容据以算作中信证券所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本诠释所进行的任何算作或不算作，中信证 券不承担任何职守。                                                        目          录                第一节 本期债券情况 一、核准文献及核准规模   本次公开垦行 A 股可疗养公司债券刊行决策于 2021 年 8 月 16 日经江苏常 熟农村交易银行股份有限公司（以下简称“常熟银行”、“公司”、“刊行东谈主”）第 七届董事会第六次会议审议通过，并经公司于 2021 年 9 月 2 日召开的 2021 年 第一次临时鼓励大会审议通过，关系延迟鼓励大会决议灵验期和授权灵验期的议 案照旧公司于 2022 年 8 月 8 日召开的第七届董事会第十一次会议及 2022 年 8 月   江苏银保监局于 2022 年 1 月 29 日出具了《中国银保监会江苏监管局对于江 苏常熟农村交易银行股份有限公司公开垦行 A 股可疗养公司债券的批复》                                  （苏银 保监复〔2022〕59 号），批准常熟银行公开垦行不逾越东谈主民币 60 亿元 A 股可转 换公司债券。   中国证监会于 2022 年 7 月 29 日出具了《对于核准江苏常熟农村交易银行股 份有限公司公开垦行可疗养公司债券的批复》                    （证监许可〔2022〕1688 号），核准 常熟银行向社会公开垦行面值总数 60 亿元可疗养公司债券。   常熟银行于 2022 年 9 月 15 日公开垦行了 6，000 万张可疗养公司债券，每张 面值东谈主民币 100 元，按面值刊行，召募资金总数为东谈主民币 6，000，000，000 元，扣 除保荐承销费后的余额东谈主民币 5，998，900，000.00 元已汇入公司可转债召募资金专 用账户，扣除讼师费等其他用度后，实质召募资金净额为东谈主民币 5，997，748，113.21 元，照旧德勤华永管帐师事务所（迥殊平日结伙）赐与考证并出具《江苏常熟农 村交易银行股份有限公司公开垦行可疗养公司债券召募资金考证诠释》（德师报 （验）字（22）第 00476 号）。   经上海证券交游所自律监管决定书[2022]269 号文愉快，公司 60 亿元可疗养 公司债券于 2022 年 10 月 17 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“常银 转债”，债券代码“113062”。 二、本期债券的主要条目    （一）刊行主体：江苏常熟农村交易银行股份有限公司。    （二）债券简称：常银转债。    （三）刊行规模：本次可转债的刊行总数为东谈主民币 60 亿元。    （四）债券票面金额：本次刊行的可转债每张面值东谈主民币 100 元。    （五）债券期限：本次刊行的可转债期限为刊行之日起六年，即自 2022 年    （六）票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.70%、第四年 1.00%、 第五年 1.30%、第六年 1.80%。    （七）起息日：本期债券的起息日为 2022 年 9 月 15 日。    （八）付息的期限和款式    本次刊行的可转债遴选每年付息一次的付息款式，到期奉赵本金和临了一年 利息。    计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债捏有东谈主按捏有的可转债票 面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的狡计公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可转债捏有东谈主在计息年度（以下简称“以前”或“每年”） 付息债权登记日捏有的可转债票面总金额；    i：指可转债以前票面利率。    （1）本次刊行的可转债遴选每年付息一次的付息款式，计息肇始日为可转 债刊行首日。    （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当 日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延手艺不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日， 公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付以前利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求疗养成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其捏 有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可转债捏有东谈主所得回利息收入的应付税项由捏有东谈主承担。   （九）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行终了之日（2022 年 9 月 21 日）起满 息款项不另计息）。   （十）转股价钱的笃定尽头调整   本次刊行可转债的驱动转股价钱为 8.08 元/股，不低于召募证据书公告之日 前二十个交游日公司平日股股票交游均价和前一个交游日公司平日股股票交游 均价，以及最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。   前二十个交游日公司 A 股股票交游均价=前二十个交游日公司 A 股股票交 易总数/该二十个交游日公司 A 股股票交游总量；前一个交游日公司 A 股股票交 易均价=前一个交游日公司 A 股股票交游总数/该日公司 A 股股票交游总量。   在本次刊行之后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股 等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使公司股份发生变化或 派送现款股利时，公司将按下述公式进行转股价钱的调整（保留少许点后两位， 临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；  上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，公司将按照最终笃定的方 式进行转股价钱调整，并在中国证监会指定的上市公司信息泄漏媒体上刊登转股 价钱调整公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整目的及暂停转股时候（如 需）。当转股价钱调整日为本次刊行的可转债捏有东谈主转股苦求日或之后、疗养股 份登记日之前，则该捏有东谈主的转股苦求按公司调整后的转股价钱现实。   当公司可能发生股份回购、消失、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东谈主的债职权益或 转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公谈、自制、公允的原则以及充分保护 本次刊行的可转债捏有东谈主权益的原则调整转股价钱。关系转股价钱调整内容及操 作目的将依据届时国度关系法律法例及证券监管机构的关系划定制订。   （十一）转股价钱向下修正条目   在本次刊行的可转债存续手艺，当公司 A 股股票在职意集中三十个交游日 中有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权冷落 转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会审议表决。   若在上述交游日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调整的情形，则 在转股价钱调整日前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱调 整日及之后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价狡计。   上述决策须经出席会议的鼓励所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的鼓励应当藏匿。修正后的转股价钱 应不低于审议上述决策的鼓励大会召开日前二十个交游日公司 A 股股票交游均 价和前一个交游日公司 A 股股票交游均价，同期修正后的转股价钱不低于最近 一期经审计的每股净钞票和股票面值。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时候（如需）等 关系信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，脱手收复 转股苦求并现实修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后、疗养股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱现实。      （十二）转股数目的笃定款式   本次刊行的可转债捏有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目的狡计款式为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：V 为可转债捏有东谈主苦求转股的可转债票面总金额；P 为苦求转股当日 灵验的转股价钱。   转股时不及疗养为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交游所等部门的 关系划定，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该可转债余额 及该余额所对应确当期应计利息（当期应计利息的狡计款式参见第十二条赎回条 款的关系内容）。      （十三）赎回条目   在本次刊行的可转债期满后五个交游日内，公司将以本次刊行的可转债的票 面面值的 107%（含临了一期年度利息）的价钱向投资者赎回一齐未转股的可转 债。   在本次刊行可转债的转股期内，要是公司 A 股股票集中三十个交游日中至 少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有 权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债。若在上 述交游日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调整的情形，则在调整日前 的交游日按调整前的转股价钱和收盘价钱狡计，在调整日及之后的交游日按调整 后的转股价钱和收盘价钱狡计。   此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东谈主民币 3，000 万元时， 公司有权按面值加当期应计利息的价钱赎回一齐未转股的可转债。   当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   （十四）回售条目   若本次刊行可转债召募资金诈欺的实施情况与公司在召募证据书中的承诺 比拟出现变化，且该变化被中国证监会认定为转换召募资金用途的，可转债捏有 东谈主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售本次刊行的可转债的权 利。在上述情形下，可转债捏有东谈主不错在公司公告后的回售文告期内进行回售， 该次回售文告期内作假施回售的，自动丧失该回售权。除此之外，可转债不可由 捏有东谈主主动回售。   （十五）召募资金用途：本次刊行可转债召募的资金，扣除刊行用度后一齐 用于复旧公司改日业务发展，在可转债捏有东谈主转股后按照关系监管要求用于补充 公司中枢一级成本。   （十六）担保事项：本次刊行的可转债不提供担保。   （十七）债券受托科罚东谈主：中信证券股份有限公司。 三、债券评级情况   把柄中诚信海外信用评级有限职守公司 2021 年 9 月出具的《江苏常熟农村 交易银行股份有限公司公开垦行 A 股可疗养公司债券信用评级诠释》                                （信评委函 字[2021]2639D 号）及 2023 年 5 月出具的《江苏常熟农村交易银行股份有限公 司 2023 年度追踪评级诠释》                （信评委函字[2023]追踪 0220 号），公司的主体信用 品级为 AA+级，评级瞻望为雄厚，常银转债的信用品级为 AA+级。   把柄中诚信海外信用评级有限职守公司于 2023 年 12 月 18 日出具《中诚信 海外对于调升江苏常熟农村交易银行股份有限公司主体信用品级以及“21 常熟 农商小微债 01”、          “21 常熟农商三农债”、                      “常银转债”债项信用品级的公告》                                     （信                ，公司的主体信用品级为 AAA 级，评级瞻望为雄厚，常 评委公告[2023]546 号） 银转债的信用品级为 AAA 级。   把柄中诚信海外信用评级有限职守公司 2024 年 5 月 15 日出具的《江苏常熟 农村交易银行股份有限公司 2024 年度追踪评级诠释》（信评委函字[2024]追踪 品级为 AAA 级。   中诚信海外信用评级有限职守公司将在本期债券灵验存续手艺对常熟银行 进行按期追踪评级以及不按期追踪评级。       第二节 债券受托科罚东谈主现实职责情况   中信证券算作江苏常熟农村交易银行股份有限公司公开垦行 A 股可疗养公 司债券的债券受托科罚东谈主，严格按照《科罚目的》《公司债券受托科罚东谈主执业行 为准则》《召募证据书》及《受托科罚条约》等划定和商定现实清偿券受托科罚 东谈主的各项职责。存续期内，中信证券对刊行东谈主及本期债券情况进行捏续追踪和监 督，密切存眷刊行东谈主的盘算情况、财务情况、资信景况，以及偿债保险措施的实 施情况等，监督刊行东谈主召募资金的袭取、存储、划转与本息偿付情况，切实爱戴 债券捏有东谈主利益。中信证券遴选的核查措檀越要包括：        第三节 刊行东谈主年度盘算情况和财务情况 一、刊行东谈主基本情况  公司称号（汉文）：江苏常熟农村交易银行股份有限公司  公司称号（英文）：Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co.， Ltd.  汉文简称：常熟银行  英文简称：Changshu Rural Commercial Bank or Changshu Bank  平日股股票上市地：上海证券交游所  平日股股票简称：常熟银行  平日股股票代码：601128  可转债上市地：上海证券交游所  可转债债券简称：常银转债  可转债债券代码：113062  法定代表东谈主：庄广强  董事会布告：孙明  建造日期：2001 年 12 月 3 日  注册成本：2，740，855，925 元  注册地址：江苏省常熟市新世纪通衢 58 号  补救社会信用代码：91320000251448088B  金融许可证机构编码：B0233H232050001  邮政编码：215500  推敲电话：0512-51601128  传真号码：0512-52962000   公司网址：www.csrcbank.com   电子邮箱：601128@csrcbank.com   盘算范围：许可神色：银行业务；公募证券投资基金销售（照章须经批准的 神色，经关系部门批准后方可开展盘算行为，具体盘算神色以审批收尾为准） 二、刊行东谈主 2023 年度盘算情况及财务景况   把柄德勤华永管帐师事务所（迥殊平日结伙）出具的编号为德师报（审）字 （24）第 P02380 号的《审计诠释》，公司消失及母公司财务报表在通盘要紧方面 按照企业管帐准则的划定编制，公允响应了常熟银行 2023 年 12 月 31 日的消失 及母公司财务景况以及 2023 年度的消失及母公司盘算效果和现款流量。主要数 据如下：   （一）近三年主要管帐数据                                                                   单元：千元    主要管帐数据 营业收入                 9，870，291          8，808，734    12.05         7，655，439 包摄于上市公司鼓励的净 利润 包摄于上市公司鼓励的扣 除超越常性损益的净利润 盘算行为产生的现款流量 净额 钞票总数               334，456，430        287，881，374    16.18       246，582，821 欠债总数               307，325，494        263，765，708    16.51       225，446，117 鼓励权益                27，130，936         24，115，666    12.50        21，136，704 进款总数               247，938，809        213，445，361    16.16       182，732，271 其中：企业活期进款           28，317，480         29，386，744     -3.64       28，568，866    企业按期进款           24，268，307         20，927，186    15.97        24，129，948    储蓄活期进款           22，439，077         25，119，贵金属投资234    -10.67       24，593，418    储蓄按期进款          150，529，143        115，709，569    30.09        91，326，146    其他进款             22，384，802         22，302，628     0.37        14，113，893 贷款总数               222，439，155        193，433，049    15.00       162，797，328      主要管帐数据 其中：企业贷款             77，381，036            68，841，847      12.40          57，860，318      个东谈主贷款          132，079，567           116，007，019      13.85          99，337，227      其中：个东谈主盘算性 贷款         个东谈主浮滥性 贷款         住房典质        13，055，805            13，889，799       -6.00         13，918，116         信用卡          4，796，233             6，416，581     -25.25           3，668，279 单据贴现                12，978，552             8，584，183      51.19           5，599，783 贷款吃亏准备               8，995，224             8，420，708       6.82           7，049，095 成本净额                35，107，322            30，945，138      13.45          23，393，092 其中：中枢一级成本净额         26，392，626            22，786，220      15.83          19，977，284      其他一级成本净额         158，324               133，892       18.25            112，589      二级成本净额          8，556，372             8，025，026       6.62           3，303，219 风险加权钞票总数           253，294，281           223，079，227      13.54         195，751，740   （二）近三年主要财务策动      主要财务策动       2023 年              2022 年           增减（%）            2021 年 基本每股收益（元/股）              1.20                1.00           20.00                0.80 稀释每股收益（元/股）              0.98                0.94               4.55        不适用 扣除超越常性损益后的基 本每股收益（元/股） 包摄于上市公司鼓励的每 股净钞票（元/股） 加权平均净钞票收益率                                          增多 0.63 个百 （%）                                                         分点 扣除超越常性损益后的加                                                     增多 0.62 个百 权平均净钞票收益率              13.65                13.03                               11.62                                                             分点 （%）   （三）近三年主要监管策动        神色（%）           2023 年                  2022 年                  2021 年 总钞票收益率                            1.13                   1.10                    1.03 净利差                               2.70                   2.88                    2.95 净息差                               2.86                   3.02                    3.06 成本裕如率                            13.86                  13.87                   11.95        神色（%）              2023 年                 2022 年              2021 年 一级成本裕如率                             10.48                 10.27               10.26 中枢一级成本裕如率                           10.42                 10.21               10.21 不良贷款率                                0.75                  0.81                0.81 流动性比例                               60.07                 49.91               49.34 存贷比                                 89.72                 90.62               89.09 单一最大客户贷款比率                           1.20                  1.65                0.70 最大十家客户贷款比率                           7.36                  6.36                5.91 拨备粉饰率                             537.88                 536.77           531.82 拨贷比                                  4.04                  4.35                4.33 成本收入比                               36.87                 38.58               41.40   （四）2024 年第一季度主要财务数据情况                                                                        单元：千元            神色                2024 年 1-3 月                比上年同期增减变动幅度 营业收入                                         2，699，689                        12.01 包摄于上市公司鼓励的净利润                                 952，266                         19.80 包摄于上市公司鼓励的扣除非 不异性损益的净利润 盘算行为产生的现款流量净额                               16，847，220                        28.49 加权平均净钞票收益率（%）                                   14.74             增多 0.91 个百分点 扣除超越常性损益后的加权平 均净钞票收益率（%） 基本每股收益（元/股）                                       0.35                        20.69 扣除超越常性损益后的基本每 股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）                                       0.28                        16.67 注：加权平均净钞票收益率、扣除超越常性损益后的加权平均净钞票收益率为年化后数据。                                                                        单元：千元       神色        2024 年 3 月 31 日          2023 年 12 月 31 日       增减变动幅度（%） 总钞票                   364，675，935                334，456，430                   9.04 包摄于上市公司鼓励 的净钞票 包摄于上市公司鼓励 的每股净钞票(元/股)           第四节 刊行东谈主召募资金使用情况 一、公开垦行 A 股可疗养公司债券召募资金基本情况   经中国证监会《对于核准江苏常熟农村交易银行股份有限公司公开垦行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1688 号）核准，公司于 2022 年 9 月 15 日公开垦行了 6，000 万张可疗养公司债券，每张面值东谈主民币 100 元，按面值刊行， 召募资金总数为东谈主民币 6，000，000，000 元，扣除保荐承销费后的余额东谈主民币 用后，实质召募资金净额为东谈主民币 5，997，748，113.21 元。经德勤华永管帐师事务 所（迥殊平日结伙）赐与考证并出具《江苏常熟农村交易银行股份有限公司公开 刊行可疗养公司债券召募资金考证诠释》（德师报（验）字（22）第 00476 号）。 二、本期可疗养公司债券召募资金实质使用情况   限制 2023 年 12 月 31 日，常熟银行公开垦行可疗养公司债券召募资金净额 充中枢一级成本。   鉴于常熟银行召募资金已一齐使用罢了，召募资金专户余额为 0 元，2022 年             第五节 本次债券担保情面况   把柄《上市公司证券刊行科罚目的》第二十条划定，公开垦行可疗养公司债 券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净钞票不低于东谈主民币 15 亿元的公司 之外。   常银转债于 2022 年 9 月 15 日刊行，限制 2021 年 12 月 31 日，刊行东谈主经审 计净钞票为 211.37 亿元，不低于 15 亿元，故常银转债未提供担保，请投资者特 别存眷。          第六节 债券捏有东谈主会议召开情况 捏有东谈主会议。               第七节 本次债券付息情况   把柄本次债券条目的划定，每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每 满一年确当日。 于“常银转债”2023 年付息事宜的公告》                     （公告编号：2023-035），本次付息为“常 银转债”第一年付息，计息手艺为 2022 年 9 月 15 日至 2023 年 9 月 14 日，公司 已按照《召募证据书》的商定支付罢了前述计息手艺的利息。          第八节 本次债券的追踪评级情况   把柄中诚信海外信用评级有限职守公司 2024 年 5 月 15 日出具的《江苏常熟 农村交易银行股份有限公司 2024 年度追踪评级诠释》（信评委函字[2024]追踪 品级为 AAA 级。       第九节 债券捏有东谈主权益有要紧影响的其他事项 一、是否发生债券受托科罚条约第 3.4 条商定的要紧事项   把柄刊行东谈主与中信证券签署的《江苏常熟农村交易银行股份有限公司可疗养 公司债券受托科罚条约》第 3.4 条划定：   “3.4 本次可转债存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在三个使命日内 书面奉告乙方，并把柄乙方要求捏续书面奉告事件施展和收尾：   （1）甲方盘算方针、盘算范围、股权结构或分娩盘算外部条件等发生要紧 变化；   （2）甲方主体评级或甲方刊行的债券信用评级发生变化；   （3）甲方尽头消失范围内子公司主要钞票被查封、扣押、冻结未必被典质 质押、出售、转让、报废未必发生要紧钞票重组等；   （4）甲方尽头消失范围内子公司发生或测度发生未能清偿到期债务的负约 情况，以及刊行东谈主刊行的公司债券负约；   （5）甲方尽头消失范围内子公司以前累计新增借钱未必对外提供担保逾越 上年末净钞票的百分之二十；   （6）甲方尽头消失范围内子公司烧毁债权或财产、出售或转让钞票，钞票 金额逾越上年末净钞票的百分之十；   （7）甲方尽头消失范围内子公司发生逾越上年末净钞票百分之十的要紧损 失；   （8）甲方分配股利，甲方尽头主要子公司作出减资、消失、分立、分拆、 驱逐的决定，未必照章插足歇业关节、被责令关闭；   （9）甲方尽头消失范围内子公司波及要紧诉讼、仲裁事项未必受到要紧行 政处罚、行政监管措施或自律组织次第刑事职守；   （10）保证东谈主、担保物未必其他偿债保险措施发生要紧变化；担保东谈主发生重 大钞票变动、要紧诉讼、消失、分立等情况；   （11）甲方情况发生要紧变化导致可能不妥贴可疗养公司债券上市条件；   （12）甲方尽头主要子公司、甲方的控股鼓励、实质限定东谈主涉嫌不法被法律诠释 机关立案走访未必甲方的控股鼓励、实质限定东谈主发生变更，甲方董事、监事、高 级科罚东谈主员涉嫌不法被法律诠释机关遴选强制措施或涉嫌要紧犯法违规被有权机关 走访的，或上述关系东谈主员犯法失信、无法现实职责、发生变更或波及要紧变动；   （13）甲方拟变更召募证据书的商定；   （14）甲方不可按期支付本息；   （15）甲方科罚层不可正常现实职责，以及甲方董事长未必总司理、三分之 一以上董事、三分之二以上监事发生变动的；   （16）甲方尽头主要子公司冷落债务重组决策的；刊行东谈主尽头主要子公司在 日常盘算行为之外购买、出售钞票未必通过其他款式进行钞票交游，导致其业务、 钞票、收入发生要紧变化，达到下列圭臬之一的：购买、出售的钞票总数占刊行 东谈主最近一个管帐年度经审计的消失财务管帐诠释期末钞票总数的 50%以上；购 买、出售的钞票在最近一个管帐年度的营业收入占刊行东谈主同期经审计的消失财务 管帐诠释营业收入的比例达到 50%以上；购买、出售的钞票净额占刊行东谈主最近一 个管帐年度经审计的消失财务管帐诠释期末净钞票额的比例达到 50%以上；   （17）本次可转债可能被暂停未必停止提供交游或转让功绩、债券停牌的， 以及债券暂停上市后收复上市的、债券停牌后复牌的；   （18）甲方尽头主要子公司波及需要证据的市集外传；   （19）甲方的偿债智商、信用景况、盘算与财务景况发生要紧变化，甲方遭 遇当然灾害、发生分娩安全事故，可能影响如期偿还本次可转债本息的或其他偿 债保险措施发生要紧变化；   （20）甲方礼聘的管帐师事务所发生变更的，甲方为本次可转债礼聘的债券 受托科罚东谈主、保荐机构、资信评级机构发生变更的；   （21）发生《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款划定的要紧事件；   （22）因配股、增发、送股、派息、分立、减资尽头他原因引起刊行东谈主股份 变动，需要调整转股价钱，未必依据召募证据书商定的转股价钱向下修正条目修 正转股价钱；   （23）召募证据书商定的赎回条件触发，刊行东谈主决定赎回未必不赎回；   （24）本次可转债疗养为股票的数额累计达到可转债脱手转股前公司已刊行 股票总数的百分之十；   （25）未疗养的可转债总数少于三千万元；   （26）甲方董事会冷落本次可转债换股价钱调整决策；   （27）发生其他对债券捏有东谈主权益有要紧影响的事项；   （28）发生其他对投资者作出投资决策有要紧影响的事项；   （29）法律、行政法例、部门章程、步调性文献划定未必中国证监会、证券 交游所要求的其他事项。   就上述事件奉告乙方同期，甲方就该等事项是否影响本次可转债本息安全向 乙方作出版面证据，并对有影响的事件冷落灵验且切实可行的粗鄙措施。   刊行东谈主应当实时泄漏要紧事项的施展尽头对刊行东谈主偿债智商可能产生的影 响。刊行东谈主受到要紧行政处罚、行政监管措施或次第刑事职守的，还应当实时泄漏相 关犯法违规行动的整改情况。” 至“AAA”外，刊行东谈主未发生《江苏常熟农村交易银行股份有限公司可疗养公司 债券受托科罚条约》第 3.4 条列明的其他要紧事项。 二、可转债转股价钱调整   常银转债的驱动转股价钱为 8.08 元/股。   常熟银行于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度鼓励大会，审议通过了公司 向登记在册的举座平日股鼓励每 10 股派送现款股利东谈主民币 2.50 元（含税）。因 元/股调整为东谈主民币 7.83 元/股。    常熟银行于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度鼓励大会，审议通过了公司 向登记在册的举座平日股鼓励每 10 股派送现款股利东谈主民币 2.50 元（含税），以 成本公积向举座鼓励每 10 股转增 1 股。因 2023 年度权益分配事宜，常银转债转 股价钱于 2024 年 5 月 29 日起由东谈主民币 7.83 元/股调整为东谈主民币 6.89 元/股。    （以下无正文） （此页无正文，为《江苏常熟农村交易银行股份有限公司公开垦行 A 股可疗养 公司债券受托科罚事务诠释（2023 年度）》之盖印页）                   债券受托科罚东谈主：中信证券股份有限公司                               年   月   日

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