广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者           公开采行永续次级债券（第二期）            在深圳证券交往所上市的公告   字据深圳证券交往所债券上市的关连限定，广发证券股份有限公司 2024 年 面向专科投资者公开采行永续次级债券（第二期）允洽深圳证券交往所债券上市 条件，将于 2024 年 11 月 25 日起在深圳证券交往所上市，并面向专科机构投资 者交往，交往模式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。 债券联系身分如下： 债券称号         广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开采              行永续次级债券（第二期） 债券简称         24 广发 Y2 债券代码         148942 信用评级         主体评级 AAA/债项评级 AAA 评级机构         中诚信外洋信用评级有限背负公司 刊行总数（亿元）     21 债券期限         于刊行东谈主依照刊行条件的商定赎回之前弥远存续，并在              刊行东谈主依据刊行条件的商定赎回时到期 票面年利率（％）     2.50 利率神情         字据市集情况详情，并在债券存续的前 5 个计息年度内              保握不变，投资期货自第 6 个计息年度起，每 5 年重置一次票面              利率 付息频率         在刊行东谈主不掌握递延支付利息权的情况下，每年付息一              次 刊行日          2024 年 11 月 13 日至 2024 年 11 月 14 日 起息日          2024 年 11 月 14 日 上市日          2024 年 11 月 25 日 到期日          于本期债券第 5 个和自后每个付息日，刊行东谈主有权按面              值加支吾利息（包括通盘递延支付的利息偏执孳息）赎              回本期债券 债券面值         东谈主民币 100 元/张 开盘参考价        东谈主民币 100 元/张 （以下无正文） （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开采行永 续次级债券（第二期）在深圳证券交往所上市的公告》之盖印页）                       刊行东谈主：广发证券股份有限公司                               年   月   日

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