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西南证券股份有限公司叶泽佑近期对三旺通讯进行臆想并发布了臆想申诉《功绩适合预期，珍从头质分娩力增量》，本申诉对三旺通讯给出买入评级，现时股价为41.26元。
三旺通讯(688618) 投资重心 事件：公司发布2023年年报，23年全年公司驱逐营收4.4亿元，yoy+30.9%；归母净利润1.1亿元，yoy+13.8%。23Q4单季度驱逐收入1.3亿元，yoy+12.1%；归母净利润0.3亿元，yoy-5.5%。功绩基本适合预期。 功绩适合预期，利润受股份支付影响。公司全年功绩基本适合预期，增速与22年基本捏平。利润增速有所下滑主要受股份支付用度影响，加回1千万傍边的股份支付用度后的利润增速规复到24.5%，与收入增幅匹配。预计24年，公司在23年煤炭智能化插足低于预期的配景下，卑鄙多点着花依旧保捏了较高的功绩增速，跟着24年煤炭迟缓复苏和新质分娩力成立更新，功绩有望再上台阶。 细分行业多点着花，毛诈欺度保管舒适。从细分行业来看，各细分子行业均保捏了较高增速。23年公司在贤惠动力限制驱逐营收1.8亿元，yoy+20.9%；工业互联网营收9670.1万元，yoy+79.5%；贤惠交通营收7722.1万元，yoy+69.6%；贤惠城市营收5145.5万元，yoy+49.3%。其中，公司新址品线处罚有野心业求驱逐收入6473.6万元，占总营收14.7%。利润率端，23年公司轮廓毛利率为56.9%，同比-1.3pp；净利率为24.9%，同比-3.6pp；加回股份支付后的净利率为27.2%，同比-1.2pp。利润率基本保管舒适，配资平台略略下滑主要系处罚有野心业务毛利率较低。用度端，公司四项轮廓用度率为34.3%，同比-2.6pp，在加上股份支付用度后用度率仍然稳中有降，体现了公司较强的控费才气，用度减少主要来自研发和销售用度率的着落。 珍从头质分娩力带来的旯旮变化。（1）新质分娩力+工业AI：公司积极拥抱新质分娩力带来的成立更新契机，在TSN、AI、机器视觉、星闪等限制加大布局力度。23年，公司完善了AI业务中台，推出边缘AI诱骗器具“三旺AIKit”，在研名目包括TSN、Wifi6、NVIDIA/国产算力平台边缘AI应用、机器视觉才气拓展等名目。（2）国外拓展：23年公司加大了国外营销力度，23年在日本、意大利、越南、迪拜、好意思国、德国等地区参展和布局渠说念，居品在欧洲、好意思洲和亚洲国外地区销售快速增长。23年驱逐国外收入4667.5万元，yoy+20.5%。（3）新限制新应用：在矿山、城市、工业等公司既有上风限制除外，公司在储能限制领有较好的阛阓选配度，处于第一梯队；工业通讯新址品在低速无东说念主驾驶、无东说念主公交车限制已批量供货；在高速公路数字化场景推出智能集成化应用。 盈利预测与投资冷落。预计2024-2026年EPS诀别为2.13、2.97、4.20元，对应动态PE诀别为19倍、14倍、10倍，保管“买入”评级。 风险指示：新式工业化推动不足预期、新名目开拓不足预期、国外阛阓开拓不足预期等风险。
本站数据中心证实近三年发布的研报数据诡计，招商证券梁程加臆想员团队对该股臆想较为深切，近三年预测准确度均值高达83.71%，其预测2024年度包摄净利润为盈利1.47亿，证实现价换算的预测PE为21.05。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级4家；往时90天内机构指标均价为131.4。
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