股票简称:永创智能 股票代码:603901
转债简称:永 02 转债 转债代码:113654
杭州永创智能斥地股份有限公司
公开刊行可辅助公司债券
第一次临时受托处理事务叙述
(2025 年度)
债券受托处理东谈主
(上海市广东路 689 号)
二〇二五年一月
伏击声明
本叙述依据《可辅助公司债券处理观点》(以下简称“《处理观点》”)《杭
州永创智能斥地股份有限公司与海通证券股份有限公司之杭州永创智能斥地股
份有限公司可辅助公司债券受托处理左券》(以下简称“《受托处理左券》”)
《杭州永创智能斥地股份有限公司公开刊行可辅助公司债券召募阐述书》(以下
简称“《召募阐述书》”)等相关公开信息泄露文献等,由本期债券受托处理东谈主
海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)编制。
本叙述不组成对投资者进行或不进行某项活动的保举意见,投资者应酬相关
事宜作念出零丁判断,而不应将本叙述中的任何试验据以动作海通证券所作的容或
或声明。在职何情况下,未经海通证券书面许可,不得将本叙述用作其他任何用
途。
海通证券动作杭州永创智能斥地股份有限公司(以下简称“永创智能”、
“公
司”或“刊行东谈主”)公开刊行可辅助公司债券(以下简称“本次可转债”)的受
托处理东谈主,捏续密切温煦对债券捏有东谈主权柄有紧要影响的事项。凭据《公司债券
刊行与交游处理观点》《公司债券受托处理东谈主执业活动准则》《处理观点》等相
关礼貌,本次可转债《受托处理左券》的商定以及刊行东谈主的相关公告,现就本次
可转债紧要事项叙述如下:
一、本次可转债基本情况
(一)债券称呼
杭州永创智能斥地股份有限公司 2022 年可辅助公司债券。
(二)债券简称
永 02 转债。
(三)债券代码
(四)债券刊行量
(五)债券期限
本次刊行的可辅助公司债券的期限为自觉行之日起 6 年,即 2022 年 8 月 4
日至 2028 年 8 月 3 日。
(六)票面利率
第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、
第六年 2.50%。
(七)还本付息的期限和表情
本次刊行的可转债选拔每年付息一次的付息表情,到期璧还本金和终末一年
利息。
年利息指可转债捏有东谈主按捏有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。
年利息的策划公式为:I=B×i
I:年利息额;
B:本次刊行的可转债捏有东谈主在计息年度(以下简称“曩昔”或“每年”)付息
债权登记日捏有的可转债票面总金额;
i:可转债确曩昔票面利率。
(1)本次刊行的可转债选拔每年付息一次的付息表情,计息肇始日为可转
债刊行首日。
(2)付息日:每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当
日。如该日为法定节沐日或休息日,则顺延至下一个职责日,顺延时辰不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
(3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日,
公司将在每年付息日之后的 5 个交游日内支付曩昔利息。在付息债权登记日前
(包括付息债权登记日)请求辅助成公司股票的可转债,公司不再向可转债捏有
东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
(4)可转债捏有东谈主所取得利息收入的应付税项由捏有东谈主承担。
(八)转股期限
本次刊行的可转债转股期自觉行戒指之日(T+4 日,2022 年 8 月 10 日,即
召募资金划至刊行东谈主账户之日)起满六个月后的第一个交游日起至可转债到期日
止(即 2023 年 2 月 10 日至 2028 年 8 月 3 日止)。
(九)转股价钱的详情过火辅助
本次可转债的启动转股价钱为 14.07 元/股,刻下转股价钱为 9.70 元/股。
(十)评级事项
凭据中证鹏元资信评估股份有限公司(以下简称“中证鹏元”)出具的追踪
信用评级叙述,公司的主体信用等第为 AA-,评级预测为踏实,本次可转债的信
用等第为 AA-。
(十一)担保事项
本次可转债不提供担保。
(十二)本次可转债的受托处理东谈主
本次可转债的受托处理东谈主为海通证券。
二、本次可转债紧要事项具体情况
年年度功绩预报》,计算 2024 年年度达成包摄于母公司扫数者的净利润为 1,000
万元到 2,
股票融资000 万元,与上年同时(法定泄露数据)比拟,将减少 5,106.30 万元到
扫数者的扣除非粗造性损益的净利润为 0 万元到 1,000 万元,与上年同时比拟,
将减少 10,968.60 万元到 11,968.60 万元,同比减少 91.64%到 100%。
叙述期内永创智能方针功绩下滑的主要原因是:(1)受经济周期波动、市
场竞争加重和老本增多,以及公司产物结构变化等方面的影响,产物毛利率下落;
(2)本期财富减值亏空同比增多;(3)叙述期内公司处理、财务、研发等用度
同比增多。
功绩预报数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司负责泄露的经
审计后的 2024 年年报为准。
三、上述事项对刊行东谈主影响分析
用增多,尚未对刊行东谈主实践还本付息等义务产生紧要不利影响。
海通证券动作本期债券的受托处理东谈主,为充分保险债券投资东谈主的利益,实践
债券受托处理东谈主职责,在获悉相关事项后,实时与刊行东谈主进行了交流,凭据《公
司债券受托处理东谈主执业活动准则》《受托处理左券》的相关礼貌出具本临时受托
处理事务叙述。海通证券后续将密切温煦刊行东谈主对本期债券的本息偿付情况以及
其他对债券捏有东谈主利益有紧要影响的事项,并将严格实践债券受托处理东谈主职责。
特此提请投资者温煦本次可转债的相关风险,并请投资者对相关事项作念出独
立判断。
特此公告。
(以下无正文)
(本页无正文,为《杭州永创智能斥地股份有限公司公开刊行可辅助公司债券第
一次临时受托处理事务叙述(2025年度)》之盖印页)
债券受托处理东谈主:海通证券股份有限公司
年 月 日